红星美凯龙A股发行及超短融共筹资近70亿元

此次集资所得其中14.5亿元用于天津楼盘北辰商场、呼和浩特楼盘玉泉商场、东莞楼盘万江商场、哈尔滨楼盘松北商场及乌鲁木齐会展商场建设。

观点地产讯：2月12日，红星美凯龙家居集团股份有限公司公布了建议A股发行及相关事宜。

据观点地产新媒体查阅招股书，红星美凯龙计划发行规模不超过3.15亿股A股，估计筹集的资金将不超过39.5亿(人民币.下同)，以及不超过30亿超短期融资券，合共集资69.5亿元。发行A股相当于扩大后内资股总股本以及已发行总股本10.95%及8%。

此次集资所得其中14.5亿元用于天津北辰商场、呼和浩特玉泉商场、东莞万江商场、哈尔滨松北商场及乌鲁木齐会展商场建设。其余的用于统一物流服务体系建设、家居设计及装修服务拓展、O2O家装平台项目、偿还银行贷款与补充流动资金。

对于此次A股发行，红星美凯龙方面表示，鉴于本公司目前主要在中国境内开展主营业务，发行A股将增强公司的企业形象和品牌影响力，进一步拓宽本公司的融资渠道，增加公司的营运资金及通过吸引中国的大型机构及中小型投资者增强资本市场认可度。

同时，公司董事亦认为，A股发行将有助于公司业务发展、融资灵活性及业务开发，亦有助于获得更多财务资源及提升公司的竞争力，有利于公司的长期发展。

此外，中国证券市场监管部门正在推进股票发行注册制改革，提升证券市场的市场化程度和融资效率。正是综合考虑以上因素，红星美凯龙董事认为，及早重启在中国上市申请，符合本公司战略发展需要，也宜于把握中国资本市场发展机遇促进本公司的长期可持续发展，为股东创造更好回报。

而对于超短融资券的发行，红星美凯龙则指出，随着公司经营规模的不断扩大，为保证商场管理服务水平和物业质量环境的持续提升，公司与日常经营相关的短期营运资金需求也随之增长。

因此，超短期融资券不仅在期限方面有效匹配上述资金需求的流动性特点，也具备高度产品灵活性，能够进一步优化公司的债务融资结构。

另一方面，超短期融资券面向中国银行(601988,股吧)间债券市场发行。在目前市场环境下，相较银行短期借款，超短期融资券的利率更具吸引力，且发行手续简单及具灵活性可分期发行，有利于及时把握良好市场时机，能够有效降低本公司综合借贷成本，提升融资效率。

此外，超短期融资券的发行为信用评级高的公司所独有并需持续履行公开透明的信息披露和信用评级制度，将树立本公司在中国银行间债券市场良好品牌形象和信用基础。